故事发生在遥远的西汉时代，汉元帝当政期间，大汉的疆土早已在其曾祖父汉武帝的连年征伐之下拓展到西域纵深处。此时坐镇西域的大都护霍安（成龙 饰）并不以天朝上国的身份自居，他以友善平等的方式与西域各国交往，

公元前227年，卫国军队在凤凰山遭遇梁军伏击，血战之后惟有受重伤的卫国大将军（王力宏 饰）和装死的梁国士兵（成龙 饰）二人存活。将军有着统一诸国的宏图壮志，而小兵只想过自己的太平日子。小兵活捉大将，企

开元年间，大唐边境爆发战争，边疆碎叶城遭流寇劫掠，少年李白的夫子也在他身边遇害。唐军救下李白，大将军收其学剑。但他对力量的执迷却遭到大将军斥责，告诫他剑法只有正邪之分，并无高低之别。若干年后，李白受举

民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。　　黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐